Histoire IA · Fiduciaire
Les documents de tes clients arrivent dans un aperçu clair
Un assistant sur ton site existant guide les clients dans les documents du bouclement annuel et montre ce qui est là et ce qui manque encore. Ta fiduciaire vérifie et décide.
À voir en moins d’une minute
Une courte vidéo de l’histoire. Les sous-titres sont dans la vidéo.
Ce que fait l’assistant
Il guide chaque client dans la liste de contrôle du bouclement annuel. Il explique quels documents sont nécessaires et pourquoi, montre ce qui est déjà arrivé et ce qui manque encore, reçoit les fichiers et range tout dans un aperçu clair pour ta fiduciaire. Il répond uniquement à partir de ta propre liste, et il le dit quand une question revient à ton équipe.
Ce qu’une personne décide
L’assistant prépare, la fiduciaire décide. Ton équipe vérifie chaque envoi, décide de ce qui est complet et répond à toutes les questions fiscales et comptables. L’assistant ne donne aucun conseil fiscal ou comptable.
Comment cela s’intègre à ton site et à tes processus
Rien n’est à remplacer. L’assistant se place sur ton site existant, utilise la liste avec laquelle ta fiduciaire travaille déjà et transmet sous une forme que ton équipe connaît. Commence par un type de mandat, par exemple le bouclement annuel, puis étends quand cela fonctionne bien.
Essayer l’exemple
Ouvre l’exemple cliquable : parcours la liste de contrôle, ajoute deux fichiers d’exemple, vérifie le récapitulatif et vois l’aperçu que reçoit la fiduciaire.
Transcription
Les documents de vos clients arrivent de partout : par e-mail, en photo, en PDF. Avec un assistant, tout devient un parcours clair. Nous l'intégrons à votre site existant et à vos processus. Il guide vos clients à travers leurs documents. Il explique quels justificatifs sont nécessaires. Il montre ce qui est déjà là, et ce qui manque encore. La fiduciaire reçoit un aperçu clair. L'assistant prépare. La fiduciaire décide. Plus de temps pour ce que vous faites le mieux : le conseil. Voulez-vous voir comment cela pourrait s'intégrer dans votre fiduciaire ? Réservez avec nous un premier appel gratuit.