Storia IA · Fiduciaria
I documenti dei tuoi clienti arrivano in un quadro chiaro
Un assistente sul tuo sito esistente guida i clienti tra i documenti per il bilancio annuale e mostra cosa c’è e cosa manca ancora. Il tuo studio controlla e decide.
Guardalo in meno di un minuto
Un breve video della storia. I sottotitoli sono nel video.
Cosa fa l’assistente
Guida ogni cliente nella lista di controllo per il bilancio annuale. Spiega quali documenti servono e perché, mostra cosa è già arrivato e cosa manca ancora, riceve i file e mette tutto in un quadro chiaro per il tuo studio. Risponde solo in base alla tua lista e lo dice quando una domanda spetta al tuo team.
Cosa decide una persona
L’assistente prepara, lo studio decide. Il tuo team controlla ogni invio, decide cosa è completo e risponde a tutte le domande fiscali e contabili. L’assistente non dà consulenza fiscale né contabile.
Come si integra nel tuo sito e nei tuoi processi
Non c’è nulla da sostituire. L’assistente sta sul tuo sito esistente, usa la lista con cui il tuo studio già lavora e passa le informazioni in una forma che il tuo team conosce. Parti da un tipo di mandato, per esempio il bilancio annuale, e amplia quando funziona bene.
Prova l’esempio
Apri l’esempio cliccabile: segui la lista di controllo, aggiungi due file di esempio, controlla il riepilogo e vedi il quadro che riceve lo studio.
Trascrizione
I documenti dei tuoi clienti arrivano da ogni parte: via email, come foto, come PDF. Con un assistente, tutto diventa un percorso chiaro. Lo integriamo nel tuo sito esistente e nei tuoi processi. Guida i tuoi clienti attraverso i documenti. Spiega quali giustificativi servono. Mostra cosa c'è già e cosa manca ancora. Lo studio riceve un riepilogo chiaro. L'assistente prepara. Lo studio decide. Più tempo per ciò che sai fare meglio: la consulenza. Vuoi vedere come potrebbe funzionare nel tuo studio? Prenota con noi una prima chiamata gratuita.